I servizi

Una vita in armonia

Posso aiutarti a prendere consapevolezza di come siano collegate le varie fasi  della vita e come si possono costruire nuovi ritmi finanziari in relazione alla nuove normalità. Poichè le decisioni migliori sono basate  su informazioni complete e accurate, per poter operare al meglio nel tuo interesse ho bisogno di conoscere:

  • Perché ritieni di aver bisogno di consigli?

  • Quali sono le tue preoccupazioni finanziarie e di vita principali?

  • Quali sono i tuoi sogni, obiettivi e aspirazioni?

  • Come ti relazioni con i tuoi risparmi?

  • Stai affrontando una transizione di vita?

  • Quali abitudini finanziarie ti piacerebbe avere?

Pianificazione finanziaria

Una pianificazione finanziaria valida, per essere perfettamente armonica  richiede tempo e cura. Proprio come un componimento musicale, affinchè  i suoni si fondano perfettamente,  occorre seguire un determinato processo, con passaggi ben definiti. All’inizio, ci concentreremo sulla tua storia personale al fine di presentare raccomandazioni finanziarie aderenti alle tue necessità.

I miei piani verranno sempre condivisi e offriranno più di un’opzione . Le tue indicazioni saranno sempre importanti e  necessarie per implementare le mie raccomandazioni.

Punti di attenzione nelle mie pianificazioni:

  • Regolazione di obiettivo

  • Analisi dei flussi di cassa

  • Analisi degli investimenti

  • Previdenza

  • Gestione del rischio e analisi assicurativa

  • Pianificazione immobiliare

  • Fotografia e analisi dell’evento di transizione di vita e la tua esperienza nel cambiamento

Gestione degli investimenti

I miei nuovi Clienti presentano generalmente portafogli  investiti in azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento normalmente scelti “uno alla volta” senza considerare finalità specifiche quali progetti di vita,  accantonamenti ai fini pensionistici, ecc.. Quando una “transizione di vita” ci colpisce, la mancanza di una filosofia di investimento coerente diventa apparente.

La mia strategia di investimento sarà fortemente orientata alla sicurezza con l’obiettivo di rendere disponibile il tuo denaro in qualsiasi momento tu ne possa aver bisogno in ragione di transizioni di vita. Le mie  raccomandazioni si basano su ricerca, esperienza e conoscenza del mercato.

I miei consigli rifletteranno le tue uniche caratteristiche di vita, ed i tuoi soldi “lavoreranno” per i tuoi obiettivi.

I miei servizi di investment management comprendono:

  • Analisi degli investimenti esistenti.

  • Esecuzione delle raccomandazioni di investimento.

  • Rendiconto trimestrale .

  • Account on-line per verifica posizione personale.